‘BOT 거물’ CII 국유주주 HFIC, 6조 7천억 동 규모 전환사채 청약권 매각

호찌민시 국유금융투자회사(HFIC)가 베트남의 대표적인 민간투자사업(BOT) 인프라 기업인 호찌민시 기술인프라투자(CII)의 만기 25년짜리 대규모 전환사채(CB) 청약권 매각에 나섰다고 베트남 현지 언론이 7일 보도했다.

보도에 따르면 HFIC는 보유 중인 CII 주식 약 2,740만 주(지분율 4.08%)에서 발생한 전환사채(종목코드 CII426001) 청약권 2,741만 6,105건 전량을 공매를 통해 매각하기로 등록했다. 청약권당 경매 시작가는 3,490동으로, 전체 매각 평가액은 약 957억 동 규모다. 이번 거래는 아그리세코(Agriseco) 증권을 통한 공개 입찰 또는 직접 협상 방식으로 9월 10일부터 10월 6일까지 진행될 예정이다.

해당 전환사채는 CII가 기존 주주를 대상으로 발행하는 총 6조 7,200억 동 규모의 대형 채권으로, 만기가 25년에 달해 베트남 회사채 시장에서 이례적인 초장기 채권으로 꼽힌다. 당초 청약 조건은 청약권 10건당 채권 1주(발행가 10만 동)를 매수할 수 있어 HFIC가 권리를 전액 행사할 경우 약 2,740억 동을 투입해 274만 주의 채권을 인수할 수 있었으나, 권리를 직접 행사하는 대신 매각을 결정했다.

2001년 설립된 CII는 도로 BOT 및 BT 사업, 도시 인프라 개발을 주력으로 하는 기업으로, HFIC는 CII 설립 당시부터 참여한 주요 주주다. CII는 최근 총사업비 36조 1,000억 동 규모의 호찌민-쭝르엉-미투언(TP.HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận) 고속도로 확장 사업(지분율 55%)을 비롯해 13번 국도 빙찌에우(Bình Triệu) 교량 구간 확장, 항싸인(Hàng Xanh) 지역 대중교통지향개발(TOD) 연계 사업 등 대형 인프라 프로젝트를 잇따라 추진하고 있다.

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